En esta publicación veremos un tema que recurrentemente nos preguntan los clientes, y por ello platicaremos de mismo, y esto es cómo ejecutar la Implementación de la Autofacturación, paso a paso.
Esta secuencia de pasos, surge con base a nuestra experiencia con clientes y sus respectivas necesidades planteadas.
Paso 1:
Identificar la necesidad que se quiere atender y/o resolver: Que los clientes cuenten con su factura de manera oportuna y sin que sea un dolor de cabeza y cuello de botella para el emisor de las facturas.
Paso 2:
Uno de los mas importantes. Conocer la forma de transferir la información de los tickets de venta (folios, remisiones, notas de consumo, etc) del sistema actual, a la plataforma de Autofacturación.
Los mecanismos pueden ser diversos:
- API REST (es la opción recomendada, cuando se cuenta con la posibilidad de modificar el software de ventas)
- Ticket Digital (cuando el concepto de las facturas es el mismo; no depende de software de ventas)
- Generando un reporte de Ventas para subirlo a la plataforma (regularmente cualquier software tendrá la opción de generar un reporte en Excel).
Estos medios de transferir la información a la plataforma, dependerán del software de Ventas y la las posibilidades técnicas del emisor de las facturas.
Paso 3:
Una vez identificado el medio de transferencia de información, hay que realizar la integración requerida de acuerdo a la opción seleccionada.
La integración permite es el enlace, la comunicación, el intercambio de información entre sistemas.
En este caso, el software actual del cliente (punto de venta, sistema administrativo, software de ventas, ERP, etc) y la plataforma de Autofacturación, desde donde los clientes podrán generar sus propias facturas.
Paso 4:
Creación y Configuración de la cuenta del emisor, en la Plataforma de Autofacturación.
En caso de Factura-T, nuestros clientes cuentan con 2 o hasta 3 aplicaciones distintas:
- Para el administrador (permite emitir, consultar, reportes, cancelación de facturas)
- Para el cliente final (solo le permite generar sus propias facturas; las recibe por correo).
- Pantalla para generar Ticket digital (cuando no existe un software de ventas y/o cuando el concepto de las facturas siempre es el mismo).
Todas son aplicaciones en línea, que se ejecutan en computadora, móvil o tablet.
La aplicación (b) es personalizada, con nombre, logo y datos de contacto del emisor.
Paso 5:
Capacitación en las distintas herramientas que permitirán el uso cotidiano de la plataforma para hacer que los clientes puedan emitir sus propias facturas.
Con todo lo anterior, es que se logra la Implementación de la Autofacturación, paso a paso, con la infraestructura de Factura-T.
Para mayor información, por favor contáctenos.